物联网安全行业发展现状及趋势分析，物联网安全由被动走向主动

看通辽

一、物联网安全概述

伴随物联网技术的发展，物联网应用在各领域的渗透日益加深，物联网为基础民生和社会经济带来发展机遇，但物联网安全事件频发，凸显物联网安全防护的必要性。物联网安全是提升物联网安全能力的重要保护措施，物联网安全技术的应用可规避、抵御物联网在各应用领域存在的安全威胁及风险。物联网安全架构可分为感知层安全、网络层安全和应用层安全。

物联网安全架构分类

数据来源：华经产业研究院整理

中国物联网安全技术的持续突破吸引中游众多厂商入局，物联网安全产品的商业化落地加速其在下游各应用领域的渗透。物联网安全行业产业链的上游主要包括设备供应商、基础硬件供应商、基础软件供应商等资源提供商。其中中国厂商在传输层芯片技术方面表现突出，但是感知层芯片技术主要掌握在海外厂商手中。

中游为综合型物联网安全供应商和垂直型物联网安全供应商，综合型物联网安全企业占据中游整体参与者的40%，而垂直型物联网安全企业占据中游参与者的60%。

下游为应用领域，主要包括政府、个人和企业用户。其中政府是物联网安全行业占比最高的行业用户，占比高达30%，而金融、电力作为反映中国基础民生状况的行业，用户占比较高，分别为15%和11%。

物联网安全行业产业链

数据来源：华经产业研究院整理

二、物联网安全行业发展现状

物联网安全行业在我国起步较晚，受制于物联网安全技术的不成熟以及物联网应用的普及度不高，使得中国物联网安全行业发展缓慢，2015年我国物联网安全行业市场规模仅39.2亿元。伴随着物联网安全技术的突破，我国物联网安全行业发展迅速。再加上由于物联网普及带来的安全问题，使得对于物联网安全的需求迅速增长。根据数据显示，2019年我国物联网安全行业市场规模为128.8亿元，2015-2019年年均复合增长率达到34.6%。

数据来源：IDC，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国物联网安全行业发展潜力分析及投资方向研究报告》

在我国物联网安全行业用户中，政府是最重要的参与者，用户占比达到30%；其次为金融领域和电力领域，占比分别达到15%和11%；而能源、交通、安防领域都是基础领域，用户占比相差不大，分别为9%、8%和8%；而制造和物流用户占比分别为5%和2%。

数据来源：东方财富，华经产业研究院整理

在“万物互联”时代，智能摄像头是实现智能监控的基本硬件，智能摄像头凭借其直观可视性和价格低廉等优势成为应用广泛的智能硬件。据360攻防实验室发布的《中国智能家庭摄像头安全状况评估报告》显示，目前中国近80%的家庭智能摄像头因设备安全缺陷如数据传输未加密、APP未安全加固、代码逻辑存在缺陷、硬件存在调试接口、可横向控制等原因导致用户信息泄露 ，其中摄像头暴露事件较集中的省份为辽宁、广东和吉林，暴露数量分别为27.5万台、16.8万台和11.5万台。

智能摄像头的暴露将会带来严重的安全问题，影响居民的生命财产安全，因此解决智能摄像头暴露问题是现在物联网安全行业的主要需求，也是拉动物联网安全行业增长的主要动力。

数据来源：360，华经产业研究院整理

三、中国物联网安全行业政策分析

物联网是新一代信息通讯技术的代表，现已成为全球新一轮科技革命与产业变革的核心驱动和经济社会可持续发展的关键技术。但是在物联网高速发展的同时，不可避免的会出现物联网安全问题，特别是近年来，随着物联网技术的普及，物联网安全事件频发，物联网安全防护成为政府在物联网领域的发展重心。为了解决这一问题，中国政府出台多部政策，提升物联网的保护等级和物联网安全标准，规范行业发展。

数据来源：政府部门，华经产业研究院整理

四、物联网安全行业未来发展趋势

1、物联网安全由“被动”走向“主动”物联网安全事件频发，针对物联网业务系统的攻击形式呈现多样化，传统的防御手段难以满足日益增长的安全防护需求。伴随物联网攻防技术的发展，物联网安全防护手段将由“被动防御” 向“主动防护” 转移，对物联网应用系统可能存在的安全漏洞以及新型攻击手段给予主动防护，在物联网供给链条中寻找最佳防御点，采取针对性的防御技术，构建有效的物联网安全防护体系将成为行业重要的发展趋势。

2、建立健全物联网安全标准体系

物联网安全的合规性驱动行业发展，但目前中国物联网安全市场尚处于早期发展阶段，各领域安全标准尚未统一，物联网安全产品落地存在困难。伴随网络安全等级保护的正式发布，政府对物联网安全作出详细分级安全要求，覆盖安全物理环境、安全区域边界、安全计算环境、抗数据重放、数据融合处理、安全运维管理6个方向。现阶段，不同的企业和机构已初步建立各自的技术方案，但核心技术研发方面缺乏协同，方案间缺乏统一的规划和接口，企业业务以定制项目为主，缺乏可复制性，企业之间没有标准接口，无法共享资源。

物联网安全标准的建立有望加速行业合规发展及物联网安全产品在各领域的商业化落地，因此建立健全物联网安全标准体系将成为物联网安全行的重要发展方向。

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